Saat memulai kerja sama dengan klien baru, langkah pertama yang sering kali melelahkan adalah mengumpulkan data awal: deskripsi proyek, dokumen brief pendukung, anggaran yang tersedia, hingga informasi detail kontak penagihan mereka.
Menanyakan hal ini satu per satu lewat obrolan chat sering kali berantakan dan rawan terlupakan. Dengan fitur **Client Intake Forms** dari InvoiceQu, Anda dapat mengotomatisasi seluruh proses pengumpulan informasi ini secara profesional.
Apa itu Client Intake Form?
Client Intake Form adalah formulir pendaftaran online khusus yang dapat Anda sesuaikan pertanyaannya untuk dikirimkan kepada calon klien. Klien mengisi formulir tersebut, dan data mereka akan otomatis disinkronkan masuk ke dalam basis data CRM (Customer Relationship Management) InvoiceQu Anda.
Langkah Menyiapkan Intake Form Pertama Anda
- Masuk ke Dashboard InvoiceQu dan pilih menu Toolkit > Intake Forms.
- Klik Create Intake Form dan buat kuesioner kustom Anda (seperti nama bisnis, kebutuhan proyek, anggaran, deadline, dan kolom unggah file brief).
- Sesuaikan tampilan form dengan warna dan logo brand Anda melalui integrasi brand kit.
- Salin link formulir tersebut dan pasang di bio Instagram, situs portofolio, atau kirim langsung ke calon klien yang berminat bekerja sama.
- Setiap kali form diisi, Anda akan menerima email notifikasi dan profil kontak klien otomatis dibuat di dasbor Anda.
🔥 Otomatisasi Alur Kerja Pro
Begitu data intake form masuk, Anda bisa membuat Quotation penawaran harga secara instan dari profil klien yang sama hanya dengan satu klik di CRM InvoiceQu Anda.